高盛发布最新研报，重申三星电子“买入 ”评级 。该行认为 ，三星电子基本面依然稳健 ，存储需求持续显著超过供应，且这一缺口预计将在2027年进一步扩大并在2028年延续 。公司HBM业务持续改善 ，预计明年收入将突破100万亿韩元 ，量价齐升提供有力支撑。此外，股东回报存在上行潜力 。当前股价对应2027E仅3.6倍P/E和1.6倍P/B(ROE达53%) ，高盛认为这提供了有吸引力的风险回报 。高盛指出 ，更新后的3Q26E预估与市场共识(BBG)基本一致，而2027-2028年的盈利预估则较市场基准高出8%-17% ，主要反映更高的DRAM ASP假设(尤其是HBM) ，其影响超过了传统DRAM出货量预估下调带来的拖累。高盛认为，公司聚焦HBM业务将相对限制传统DRAM的位元产出，从而在2027年进一步推升供应紧张态势 。
（文章来源：财联社）
高盛发布最新研报，重申三星电子“买入”评级。该行认为，三星电子基本面依然稳健 ，存储需求持续显著超过供应，且这一缺口预计将在2027年进一步扩大并在2028年延续 。公司HBM业务持续改善，预计明年收入将突破100万亿韩元 ，量价齐升提供有力支撑。此外...
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